优酷当当表现抢眼 中国企业赴美IPO高热不减
持续两周在全球多个城市开了85场路演,出现在镜头前的优酷网创始人及CEO古永锵难掩兴奋,优酷是第一家成功在美国独立上市的视频网站,打个比方,我们完成了高中阶段的学业,以后将和竞争对手拉开很大的竞争距离。北京时间2010年12月8日深夜,与古永锵一样今夜无眠的还有当当网总裁李国庆,尽管他在新浪微博上称一到美国就发烧,甚至没来得及买一件衬衫在庆功宴上宴请初恋女友。
就在这一天,中国热潮再一次冲击着美国证券市场,中国最大的视频网站优酷网和已有11年历史的电子商务网站当当网登陆纽约证券交易所(以下简称纽交所)。这一天的到来在意料之中,却也顺利得让人惊讶。因为麦考林事件一度引发外界对正在排队上市的中国概念股的担心——海外市场有可能因此不再迷恋人民币资产,这波西游热潮引发的泡沫也会破裂。
不过,优酷和当当的表现却打消了投资者的疑虑。
溢价上市
用疯狂两个字来形容优酷上市首日的表现毫不夸张。
北京时间12月8日22:00,古永锵在纽交所敲响了上市的钟声,优酷以27美元的开盘价跳空高开,较12.8美元的发行价上涨111%,截至12月9日凌晨5时01分,优酷报收于33.44美元,较发行价上涨了161%,当日该股最高价飙升至37.99美元,按收盘价计算,优酷目前的市值为35.24亿美元。优酷由此成为2005年以来,所有在美国IPO的公司中上市首日股价涨幅最高的一家。
当日,优酷一开市即迎来不断被大宗买入的火爆情形,直至30多分钟后,才在27美元价位有了第一笔交易。投资界人士透露,这种火爆的大宗购买场景,在美国股票市场实属罕见,最近 5年来当属首次。
优酷此次至少融得资金2.03亿美元,与之前在招股书中公布的1.5亿美元相比,多出将近6000万美元。
优酷在路演中获得投资人的超额认购,因此最终选择了较高定价。出乎人们意料的是,首日收盘价依然高出发行价接近两倍。当日,新浪市值42亿美元,搜狐市值29亿美元,盛大市值27亿美元。优酷一举超越了盛大和搜狐。
颇有意思的是,2001年搜狐在纳斯达克上市,正是时任搜狐高级副总裁兼首席财务官的古永锵一手促成,只不过,当时是为他人作嫁衣,今日却是自己创业至今的一项事业。优酷的上市,也让他的个人财富达到顶峰。
根据优酷提交的招股书,古永锵个人与其控制的合一控股持股共占比41.48%,按33.44美元的收盘价计算,合计为14.148亿美元,折合人民币高达94亿元。而在12月10日凌晨5:01优酷网股票再度上涨23.64%。而古永锵及合一控股身价再涨22亿元人民币。
比优酷晚半小时,当当网敲钟。同样是高开,开盘价为24.5美元,比16美元的发行价上涨53%,最高涨到30.90美元,报收于29.91美元,按照收盘价计算,当当网市值为23.3亿美元。
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