优酷在美递交上市申请 主承销商高盛

每经记者 庄春晖 发自上海

11月16日，优酷网向美国证券交易委员会（SEC）递交了上市申请书，公司将以代码YOKU在纽交所上市，融资1.5亿美元，IPO时间和价格暂未披露。据悉，优酷网IPO的主承销商为高盛，联合承销商为艾伦公司、PiperJaffray和太平洋皇冠证券。

文件显示，优酷网董事及管理层所持普通股约8281万股，占比52.37%；其中优酷网创始人兼CEO古永锵拥有普通股约为6450万股，占比41.48%。

文件显示，优酷网在海外上市的结构已搭建完成，由开曼群岛注册的优酷网全资控股1Verge网络科技（北京）有限公司和北京JetBrilliant广告有限公司，实现其在国内的业务，这两家公司由优酷网创始人古永锵的妻子及优酷网CFO、董事刘德乐分别占有80%和20%股权。

财务简报显示，优酷网的净营收增长快速，2010年前9个月，其净营收达2.34亿元。不过，优酷网的净亏损也随着公司的发展而扩大，2010年前9个月达1.66亿元。

文件显示，优酷网的运营费用主要由营销费用、产品开发费用和一般管理费用三部分构成，目前来看，其单位净营收的各项运营费用都在逐年下降。

优酷网称，此次融资所得金额在扣除需支付的承销折扣和发售佣金费用后，准备将所得款项净额投入技术、基础设施和产品开发，视频内容采购、销售和市场营销等几个方面。