传Facebook IPO承销商将分享1.76亿美元佣金

　　【搜狐IT消息】北京时间5月18日消息，据国外媒体报道，尽管费率较低，但以摩根士丹利为首的Facebook IPO(首次公开招股)承销商仍然将坐收约1.76亿美元佣金。

　　两名不具名消息人士透露，Facebook承销商费率为1.1%，按Facebook募集160亿美元资金计算，佣金为1.76亿美元。Facebook聘请了33家投资银行为承销商，其中摩根士丹利、摩根大通和高盛为主承销商。

　　彭博社汇编的数据显示，在此之前的美国10起规模最大的IPO交易中，承销商佣金费率平均为3.6%，Facebook向承销商支付的佣金费率不足平均值的三分之一。对于大规模的IPO交易，投资银行通常愿意降低佣金费率，提高知名度，为以后争取更多的IPO交易奠定基础。

　　投资银行Ironfire Capital创始人埃里克·杰克逊(Eric Jackson)说，“Facebook IPO是十年一遇的大规模IPO交易，各投资银行认为自己必须参与其中，它们以此为荣。投资银行将因此在未来能获得更高的佣金费率和更多业务。”

　　主承销商将在Facebook IPO佣金中获得最高的份额。一名消息人士透露，摩根士丹利全球资本市场部门董事长丹·西姆科维茨(Dan Simkowitz)是帮助Facebook IPO的主要银行家之一。他2010年曾帮助通用汽车上市。通用汽车通过IPO募集了181亿美元资金。

　　摩根士丹利科技产业投资部门联合掌门迈克尔·格兰姆士(Michael Grimes)也起到了重要作用。上周，格兰姆士在帕洛阿尔托的午餐会上将Facebook高管介绍给投资者。格兰姆士在帮助Google上市时开始认识了Facebook首席运营官谢乐尔·桑德伯格(Sheryl Sandberg)，他经常与投资者会晤，以发现有潜力的创业公司。

　　一名消息人士透露，鉴于与数家投资银行的关系，桑德伯格要求不参与选择Facebook上市承销商的事宜。

　　一名消息人士透露，从选择主承销商开始，Facebook首席财务官大卫·埃伯斯曼(David Ebersman)就是公司上市的核心人物，桑德伯格和CEO马克·扎克伯格参与了重大决策过程。

　　Facebook发言人未就此置评。

　　一名消息人士透露，在摩根大通，参与Facebook上市的包括副董事长吉米·李(Jimmy Lee)，负责科技产业业务的詹尼弗·纳森(Jennifer Nason)和诺亚·温特拉布(Noah Wintroub)，负责股权资本市场业务的利兹·米尔斯(Liz Myers)和迈克尔·米兰(Michael Millman)。

　　另外一名消息人士透露，参与Facebook上市交易的高盛团队包括负责科技产业业务的乔治·李(George Lee)、斯科特·斯坦福特(Scott Stanford)，负责股权资本市场业务的大卫·路德维格(David Ludwig)和安迪·菲舍尔(Andy Fisher)。(竹子)