Facebook IPO承销商大摩当时购入超2%股份

北京时间9月19日晚间消息，Facebook IPO(首次公开招股)承销商摩根士丹利在提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件中称，旗下投资管理部门在Facebook IPO时购买了超过2%的股份。

该文件显示，摩根士丹利投资管理公司(Morgan Stanley Investment Management)在Faebook IPO 时斥资约3.8亿美元购买了Faebook发行的2%的股份。摩根士丹利投资管理公司旗下、由丹尼斯·林奇(Dennis Lynch)领导的团队所管理的10几家基金，每家基金分配其净资产的6.8%、以每股38美元的发行价购买Facebook股票。

IPO以来，Facebook股价已下挫42%，市值缩水390亿美元。彭博社数据显示，这在科技公司IPO中是表现最差的一家。林奇所领导的团队在摩根士丹利投资管理公司中被誉为“皇冠上的明珠”，而Facebook IPO的欠佳表现让该团队名声扫地。

纽约咨询服务公司Telsey Advisory Group分析师汤姆·福特(Tom Forte)称：“Facebook IPO之所以表现欠佳，是因为他们在IPO定价上不放过一角钱。他们为当前股东争取了最后一分钱，但却损伤了新股东的利益。”

SEC文件显示，摩根士丹利投资管理公司所管理的基金以每股38美元的价格购买了1000万股Facebook股票。其中，摩根士丹利关注增长基金(Morgan Stanley Focus Growth)购买了281万股，摩根士丹利机构基金增长基金 (Morgan Stanley Institutional Fund Growth Portfolio)购买了153万股。

早期投资

此外，在Facebook IPO之前，摩根士丹利投资管理公司还以每股21.11美元的价格购买了660万股B股普通股。

自5月22日被曝存在违规行为后，Facebook及其高管遭到了多起诉讼。而Facebook对此表示道，这些其所缺乏依据，Facebook将在法庭上据理力争。

SEC文件还透露了在摩根士丹利所持Facebook股票中，有多少是在Facebook股价接近高峰时买入的。Facebook股价最低时为17.55美元，最高时曾达到45美元。

目前，摩根士丹利发言人马特·布克哈德(Matt Burkhard)和林奇尚未对此发表评论。

发行规模

在IPO之前的几个星期内，Facebook将股票发行数量从3.374亿股增至4.212亿股，将发行价区间从28美元至35美元调高至34美元至38美元。知情人士称，在定价方面，摩根士丹利起着主要作用。

5月9日Facebook称公司广告营收涨幅跟不上用户涨幅后，摩根士丹利和其他承销商的分析师纷纷下调Facebook业绩预期，并将新预期通知给机构投资者。知情人士称，Facebook承销商分配了Fcebook发行的超过25%的股票。

管理公司Brahma Management创始人顾拜尔·马丹(Gulbir Madan)称：“他们给予销售团队的压力令人吃惊，这是他们犯过的最大错误之一。”



               
                 


               
               
                多起诉讼

彭博社数据显示，摩根士丹利是Facebook第六大股东。另据SEC文件显示，Accel Partners、高盛和Baillie Gifford & Co是Facebook最大股东。

摩根大通和富国银行(Wells Fargo& Co)管理的共同基金(Mutual Fund)通过Facebook IPO分别购买了95.36万股和96.7328万股，而高盛所管理基金购买了69.4674万股。