搜房董事长莫天全邮件详解上市:认购额超25倍

<STRONG>腾讯科技讯</STRONG>（胡祥宝）9月19日消息，“公开上市部分的约1.5亿美元，超过25倍的认购额。”今天中午，腾讯科技独家获得搜房网董事长莫天全在搜房上市后发给员工的第一封邮件。</P><P style="TEXT-INDENT: 2em">2010年9月17日晚，搜房网于美国纽交所成功上市，发行价42.50美元，上市首日开盘价67美元比定价涨57.6%，收盘价73.50美元，较发行价涨72.9%。</P><P style="TEXT-INDENT: 2em">在今天发给员工的邮件中，莫天全透露，搜房网本来是计划下周21日挂牌上市,但因全球投资者响应, 提前到上周17日。</P><P style="TEXT-INDENT: 2em">据腾讯科技获悉，凡是在2007年之前加盟搜房网的员工在本次搜房上市中均持有股份，而2007年后入职的也有很多人持股。</P><P style="TEXT-INDENT: 2em">此外，莫天全宣称，搜房网此次在纽交所上市共发行约4.5亿美元的股份，其中公开发行约1.5亿美元（包括超额认购部分）,非公开发行约3亿美元。</P><P style="TEXT-INDENT: 2em">“这是有史以来中国公司在美国上市单股（ADS）定价最高的股价，也是今年中国股票到美国IPO首日涨幅最高的股票。”邮件中，莫天全对此次搜房上市的表现很满意。</P><P style="TEXT-INDENT: 2em"><STRONG>以下为邮件全文：</STRONG></P><P style="TEXT-INDENT: 2em">刚刚结束在纽约召开的一个特别管理会,约20位到美国参加搜房上市仪式的管理人员参加, 回顾了上市的过程, 布置本月和下季度的行动方案, 确保计划目标的实现, 为即将到来的国庆期间北京扩大管理会议做准备.</P><P style="TEXT-INDENT: 2em">搜房于美国时间上周五正式在纽约证券交易所挂牌上市, 包括与上市同时进行的私募基金的购买,共计约4.5亿美元, 其中公开发行约1.5亿美元（包括超额认购部分）,非公开发行约3亿美元.搜房上市创造了多项优秀业绩：</P><P style="TEXT-INDENT: 2em">1．提前4日挂牌:本来是计划下周21日挂牌,因全球投资者积极响应, 提前到上周17日挂牌;</P><P style="TEXT-INDENT: 2em">2．定价在价格区间最高限：大多数IPO都定价在中限或下限，搜房定价在上限；</P><P style="TEXT-INDENT: 2em">3．是有史以来中国公司在美国上市单股（ADS）定价最高的股价：42.5美元，一般都在10美元以上一点；</P><P style="TEXT-INDENT: 2em">4．近40亿美元认购公开上市部分的约1.5亿美元额度，超过25倍的认购额；</P><P style="TEXT-INDENT: 2em">5．是美国纽交所2010年首日涨幅（73％）第二高的IPO，也是今年中国股票到美国IPO首日涨幅最高的股票；</P><P style="TEXT-INDENT: 2em">6．IPO路演中拜访的投资机构中，91％的投资机构认购了搜房股票，是所有IPO当中认购率最高的股票之一；</P><P style="TEXT-INDENT: 2em">。。。。。。</P><P style="TEXT-INDENT: 2em">以上所有这些业绩，是搜房5000多名员工共同努力11年的结果！我代表搜房的所有股东和董事会，感谢大家创造了一个优秀的搜房！</P><P style="TEXT-INDENT: 2em">上市之后，全球几乎所有最有名的投资机构都成为了搜房的股东，包括GA, IPAX, Fidelity, Hillhouse, Soros, Bain/Brookside, etc. 搜房将受到更多机构的支持。</P><P style="TEXT-INDENT: 2em">上市之后，公司的机会将会更多，大家的压力也会更大。我和管理层一道，将与搜房5000多名员工共同努力，充分利用全球最好的资本对搜房的追捧和支持，从长计议，每一个季度都交出让我们的投资方和股东满意的数字！</P><P style="TEXT-INDENT: 2em">最后，特别感谢本次上市小组的代建功、焦捷、关兰、杨燕、姬雯婷，他们在过去的大半年中付出了很多的日日夜夜，是他们让我们的上市特别成功！</P><P style="TEXT-INDENT: 2em">让我们与搜房一道，踏上新的征程！</P><P style="TEXT-INDENT: 2em">莫天全</P>