歌华有线拟发行16亿元A股可转换公司债券

【TechWeb报道】11月23日消息，据悉，北京歌华有线电视网络股份有限公司（以简称“歌华有线”）拟公开发行16亿元A股可转换公司债券，并将于2010年11月24日举行网上路演。
据歌华有线发布的可转换公司债募集说明书中披露，此番歌华有线拟公开发行16亿元A股可转换公司债券。并将向歌华有线原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。
据了解，歌华有线本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年，即自2010年11月25日至2016年11月25日；可转债每张面值为100元人民币，按面值发行；可转债票面利率为第一年0.6%、第二年0.8%、第三年1.0%、第四年1.3%、第五年1.6%、第六年1.9%；可转债的初始转股价格为15.09元/股。歌华有线将于本次可转债期满后5个交易日内按本次发行的可转债票面面值的105%（含最后一期利息）赎回全部未转股的可转债。
在歌华有线可转换公司债募集说明书中还提示投资者，应特别认真地考虑各项风险因素，可能涉及募集资金投资项目的风险、业务经营风险、三网融合的风险、网络稳定传输的风险、人才储备风险、技术风险、政策性风险、可转债本身的风险等。
另据了解，歌华有线的经营范围是：广播电视网络的建设开发、经营管理和维护；广播电视节目收转、传送；广播电视网络信息服务；广播电视视频点播业务；承办（不含发布）外省市卫星电视节目落地频道在北京有线电视台发布的广告业务；有线电视站、共用天线设计、安装。主要负责北京地区有线广播电视网络的建设开发、经营管理、维护和广播电视节目的收转、传送；广播电视网络信息服务，属于有线电视行业。
此外，为便于投资者了解歌华有线的有关情况和本次发行的相关安排，歌华有线、保荐人（主承销商）瑞银证券有限责任公司将就本次发行举行网上路演。具体网上路演时间为：2010年11月24日（T-1日）（星期三）14:30-16:30；网上路演网址：中国证券网（http://www.cnstock.com）。（幻梦）