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2011年第一周5家中国公司提交IPO相关文件

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admin 发表于 2011-12-20 23:05:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
(i美股讯)北京时间1月9日,继2010年中国公司赴美IPO数量达到峰值42家,2011年第一周即有5家中国公司向美国SEC提交IPO相关文件,为新一年中国公司赴美上市吹响集结号。

这5家中国公司提交IPO相关文件的具体情况如下:


时尚休闲男装服装品牌商左岸


创建于1999年,总部位于上海,目标客户主要为年龄在20-40岁之间的都市男性。目前在中国通过10个分销商和31个直营店进行产品销售,2009年的营收为1.04亿美元。Frost &Sullivan的报告称左岸品牌服饰在中国时尚休闲男装市场排名第二,市场占有率为5.4%。本周三左岸提交上市申请文件,Cowen &Company为其主承销商,目前IPO时间和发行价尚未公布。

模拟信号集成电路制造商BCD半导体

BCD半导体成立于2000年,是一家位于大中华区的模拟信号集成电路制造商(IDM),从事电源管理集成电路产品的设计研发、工艺制造和销售。截止2010年9月30日的12个月,公司销售额为1.29亿美元。BCD半导体本周三宣布IPO发行价区间为10.50-12.50美元,发行600万股ADS(按区间中间价11.50美元计算将募集资金6900万美元,对应的公司市值约为2.24亿美元)。 另外,公司原计划于2008年上市,计划发行600万ADS,发行价区间为9-11美元,但因市场整体状况不佳延期。Jefferies &Co. 和Stifel Nicolaus Weisel 将担任此次发行的主承销商,目前IPO时间和细则尚未确定。

移动应用程序供应商创博国际

创博国际科技集团公司是一家移动应用程序供应商,为中国 电信运营商提供应用程序平台,使其能向用户提供移动增值解决方案,去年其营收为1300万美元。本周四宣布以发行价区间为5-7美元,发行500万份ADS(以发行价区间的中间价6美元计算,其融资额为3000万美元,对应的市值约为2.25亿美元)。罗氏证券担任本次IPO的主承销商。具体发行价和IPO时间暂未公布。此外,创博国际于2010年10月15日向美国证券与交易委员会提交IPO申请。

经济生态林种植及林产品生产销售商辽宁生生生物技术

辽宁生生生物技术有限公司成立于2000年,是在原辽宁生生生物技术股份有限公司基础上,经股权全部转让而变更为由美国China For-Gen Co.,控股100%的外商独资企业。公司在中国境内主要从事高科技林业、农业产品的生产、研发与销售;生物工程的研发与应用;微生物及其产品的生产、销售(国家有规定的除外);园林绿化工程;花卉等植物的生产销售;林产品深加工产品的生产销售。截止2010年9月30日的12个月销售额为2700万美元。本周五宣布公司计划发行400万股,发行价格区间为4-6美元,拟融资2000万美元。Maxim Group LLC 将担任此次发行主承销商,具体IPO时间尚未确定。

特种材料生产商佛山市斯乐普

佛山市斯乐普特种材料有限公司(原佛山市南海锦龙无纺有限公司)成立于2000年,香港独资企业,专业生产涤纶纺粘热轧无纺布及涤纶长丝针刺无纺布、相关的深加工产品、聚乳酸无纺布、特殊功能无纺布(阻燃、抗静电、防油防水等)。北京时间1月8日,佛山市斯乐普特种材料有限公司向美国SEC递交S-1上市申请补充文件称,该公司计划出售420万股普通股,发行价区间5-7美元,融资额约为2500万美元。该公司截止2010年9月30日的近12个月录得2000万美元营收。上市时间暂未公布,主承销商为Brean Murray, Carret &Co,该公司2010年7月8日首次向SEC递交S-1上市申请。其中斯乐普属于APO(Alternative Public Offering),即融资型反向收购,是介于IPO和私募之间的融资程序,兼具私募和IPO的特点。

这5家中国公司提交IPO相关文件,延续2010年中概赴美上市热情。2010年中国赴美上市公司达42家,占到全美IPO总数的26.4%,创下自1992年以来中国公司赴美上市最高峰。其中在8月前上市的有11家,在9月后上市的有23家,12月份优酷、当当等公司的接连上市更将此波IPO潮推向沸点。

展望2011年,相关分析师认为社交网络、网络视频和B2C电子商务等将成为中国互联网行业内的三大热门业务。其中可能进行IPO的中国互联网公司包括人人网、土豆网(去年底已提交上市申请)、京东商城、红孩子以及凡客诚品等。

(i美股 李雪)
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