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Facebook IPO承销服务费占融资额1-1.5%

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admin 发表于 2012-2-3 01:09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  【搜狐IT消息】2月3日消息,据国外媒体报道,根据Facebook提交给美国证券交易委员会(SEC)的IPO申请文件显示,Facebook IPO融资规模总额为50亿美元,摩根士丹利等金融机构将成为此次IPO的主承销商。据消息人士透露,摩根士丹利等金融机构收取的承销服务费用约为Facebook IPO融资总额的1%至1.5%。

  该消息人士称,Facebook IPO融资总额仍然有可能出现变化,其并没有确定最终的承销服务费用。

  如果以1%的承销服务费用计算,该收费标准仅为承销商去年向美国最大的几笔互联网公司IPO中收取费用的五分之一。根据彭博新闻社提供的资料显示,去年Yandex NV、人人网、Groupon和Zynga等四家互联网公司在美国发起IPO,各自融资规模超过5亿美元,但它们平均支付的承销服务费用约为融资总额的5.1%。

  如果企业IPO的规模较大,金融机构都会降低服务报价,按照业内的标准,大型IPO的承销服务费一般约为融资总额的2%至3%。参与Facebook IPO承销的金融机构还包括摩根大通、戈德曼集团(GS)、美洲银行(BAC)、巴克莱银行(BARC)和艾伦公司。

  Facebook发言人莎拉•费因伯格(Sarah Feinberg)和摩根斯坦利发言人彭•彭德尔顿(Pen Pendleton)均拒绝对此发表评论。

  消息人士称,Facebook正在考虑将其20%左右的股票分配给普通投资者,不过目前仍然未作任何决定。(Citry)
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