Facebook CEO缺席IPO定价会 CFO力抬发行价

腾讯科技讯（马乔）北京时间5月25日消息，据国外媒体报道，消息人士透露，该消息人士表示，参加本次会议的主要人物包括Facebook CFO大卫-伊博斯曼（David Ebersman）、大摩CEO詹姆斯-戈尔曼（James Gorman），以及摩根大通（简称“小摩”）和高盛集团的一些高管等。会议主要讨论的议题是：是该将Facebook IPO价格定在低位，以确保投资者能够在上市首日的股价大幅上涨过程中获得更多的收益；还是将IPO价格定在高位，以尽可能帮助Facebook在IPO中实现收益最大化。
消息人士还透露，与会者针对Facebook IPO制定的36美元至41美元IPO发行价区间展开了激烈讨论。Facebook CFO伊博斯曼的目的就是将公司IPO规模最大化，并要求将上市首日的股票涨幅限制在10%以内。
参加此次电话会议的还包括摩根士丹利技术投资银行集团全球联席主管迈克尔-格里姆斯（Michael Grimes）和大摩全球资本市场集团主席丹-希姆柯维茨（Dan Simkowitz）。不过Facebook CEO马克-扎克伯格（Mark Zuckerberg）缺席了这次会议。
一名消息人士称，小摩的银行家当时表示，他们有足够的客户需求，能够支撑超过38美元的发行价。因此，各方很快同意了38美元的发行价。但会议的具体细节并未被公开。
发挥主承销商作用
另一名消息人士表示，戈尔曼参加这一电话会议是为了更好地发挥主承销商的作用。通常情况下，投行CEO不太可能参与对公司IPO发行价的讨论。而戈尔曼的参加表明，大摩清楚地意识到，该投行应当在有史以来规模最大的科技公司IPO中扮演领导者的角色。通过参与Facebook的IPO，大摩获得了6700万美元的收入，位列33个承销商之首。
据一名知情人透露，通过在公开市场买入Facebook股票并稳定了股价，大摩代表其承购人获得了共计约1亿美元的收入。该知情人还表示，大摩将把获得的部分收益用于补偿因纳市交易中断而蒙受损失的客户。
一些投资者和分析师随后表示，Facebook错误地估计了市场对其股票的需求，并制定了过高的IPO发行价。截至周四收盘，Facebook股价再次下跌了16%。美国监管机构也对Facebook IPO表示出了担忧情绪，而该公司股票的投资者也已经起诉了Facebook、纳斯达克OMX集团以及其上市承销商。
不过美国金融业监管委员会主席及CEO理查德-科楚姆（Richard Ketchum）表示，由于一名分析师在Facebook IPO之前向机构投资者发布对Facebook不利的消息，大摩可能将面临监管审查。消息人士称，大摩的这名分析师将Facebook今年的利润预期从51美分下调至48美分。
Facebook发言人拉里-余（Larry Yu）拒绝对此消息发表评论。